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理财师工作流程(上),上海易知,作为理财师虽然面对的客户不同,和客户面谈时的环境和内容千变万化,只要掌握了这个基本的工作流程,我们才能够很好的处理工作中遇到的问题。本课程中我们着重介绍了前三个流程,也就是获取客户、接触客户、建立信任关系以及需求分析三个方面。 适用人群:对个人理财感兴趣的人群