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若要财理你,除非你理财!,上海易知,本课程为《个人理财实务》系列课程之一,同时也作为其他课程的重要引言。 课程通过弗兰克.莫迪利亚尼的个人生命周期理论,延伸出了相应的个人财务周期理论,并引出结论:能够为客户提供不同时期不同规划的理财人员才更专业;并进一步引发课程整体观点,即:只有专业的理财人员才能让客户信任,从而带来长期利润。 适用人群:对理财有需求的人群